Que veut donc ce vieil homme, assis à l'écart du village, un demi-sourire sur les lèvres ? Arak, jeune maître soufi au faîte de sa gloire, adulé par ses disciples, pétri de certitudes, est à la fois intrigué et irrité par cette présence. Mais, attiré, il suivra le sage jusqu'au bout du chemin, jusqu'à la véritable initiation.
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