Un vieux dragonnier et son dragon se reposent tranquillement lorsqu'ils se croient attaqués.... En vociférant un langage bien à eux, les deux compères partent à la guerre contre les oiseaux. À leur retour, un homme vient les chercher pour sauver une ville de la terrible reine bleue. Les hommes sont retenus en esclavage et les femmes, enfants et vieillards se retrouvent seuls dans la ville. Ils sont le seul espoir de salut...
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