Deux mercenaires arpentent sans relâche les routes de Deverry. Rhodry, seigneur exilé de la cour draconique d'Aberwyn, n'a pas encore découvert la haute lignée dont il est issu. Sa bien-aimée Jill, la maîtresse d'arme, n'a fait qu'effleurer les incroyables pouvoirs qu'elle porte en elle. Alors qu'ils se lancent sur la piste du Grand Joyau, la pierre mystique qui donne sa légitimité au roi de Deverry, ils vont tenter de réunir hommes et Elfes, depuis longtemps ennemis. Mais les puissants sorciers d'Annwn n'entendent pas laisser s'achever ainsi leur emprise sur le monde et lancent à leurs trousses les messagers de la mort.
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