Les eaux ont emporté la petite soeur de Nao mais le chamane, qui a autorité sur toute la tribu préhistorique, lui interdit d'aller à sa recherche. Il explique qu'il faut respecter la décision du ciel... Le jeune garçon refuse de se résigner, il part fouiller les berges. Un jeune loup égaré l'accompagne et son flair conduit Nao jusqu'à une autre tribu, loin en aval. Ces humains parlent une autre langue et maîtrisent des techniques nouvelles.
La soeur de Nao est là, vivante ! Elle porte des vêtements finement ajustés. Quand les hommes de la famille de Nao vont débarquer, ils vont croire en un rapt jusqu'à ce que la tribu d'accueil offre solennellement une aiguille en os et leur savoir-faire de couturiers... En bravant l'interdiction du chamane, Nao a retrouvé sa soeur... et découvert une tribu amie !
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