Pour son anniversaire, lilou a décidé d'inviter emile au plus extraordinaire, au plus féerique des spectacles de cirque ! tour à tour, sous le grand chapiteau éclairé par la lune, clowns-jongleurs, ours funambules, trapézistes et magiciens se succèdent sur la piste.
Les numéros sont si merveilleux qu'emile et lilou n'en croient pas leurs yeux. et si les deux amis se retrouvaient eux aussi sur le devant de la scène ?.
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