En 1944, Marion Varnel, mère de deux enfants, décide de quitter Paris pour venir s'installer chez son père, Florentin, dans un petit village de Franche-Comté. Elle y rencontre Denise, qui deviendra sa confidente, mais aussi les Bernacieux, un couple de voisins incestueux, qui l'épient et la jalousent.
Un soir de veillée, Florentin raconte l'histoire de Berthe de Joux qui, au XIIe siècle, trompa son mari parti guerroyer. De retour, le mari fit pendre l'amant et mura sa compagne dans une pièce dont l'unique meurtrière donnait sur le pendu.
Suite à cette veillée, Denise est assassinée. Marion soupçonne les Bernacieux, sans pour autant disposer de la moindre preuve. Le village est plongé dans un climat de guerre. Les Vigneron hébergent le beau capitaine Gilbert Morgan, dont Marion tombe amoureuse.
Un soir, les Bernacieux assomment les galants. Quand Marion se réveille, elle se retrouve ligotée dans une masure. Son champ de vision est réduit à un spectacle atroce : le capitaine Morgan, se balançant au bout d'une branche.
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