Londres, 1882. Une figure des ténèbres - un homme fait de fumée - poursuit deux enfants aux pouvoirs extraordinaires : Charlie, doué d'autoguérison, et Marlowe, qui peut brûler ou réparer les chairs. Escortés par deux détectives recrutés pour les conduire à l'institut Cairndale, où un étrange docteur recueille des orphelins aux capacités inhabituelles, ils sont confrontés à une force sinistre et dangereuse qui menace de bouleverser le monde tel qu'ils le connaissent. Des rues sombres de Londres jusqu'en Écosse, Marlowe et Charlie vont découvrir que les monstres ne sont pas forcément ceux que l'on croit...
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