Dans un monde où les elfes dominent sur bon nombre de races inférieures, le massacre d'une expédition elfique en territoire Anorii, une ancienne civilisation disparue dans un étrange cataclysme, réveille l'ombre d'une menace jusque-là encore inconnue. Des années après, une seconde expédition est lancée par Valengar Kheïon, roi elfique du royaume d'Arkos, sur la base des témoignages des survivants, tant pour des raisons économiques et scientifiques qui découleraient des découvertes d'une telle entreprise, que pour connaître le niveau et la nature réelle de la menace pour la suprématie elfique. Pendant ce temps, Séléné Illeone, Oracle d'Arkos et Grande-Prêtresse de l'Église Elfique, accentue son contrôle sur les différentes couronnes qui composent le continent d'Eldeya. Mais après une nuit mouvementée au sein de la capitale où elle entrevoit en songe la naissance d'un enfant étrange, elle se heurte à la violente détermination de Nélius Garh, un survivant de la première expédition clairement hostile à ses plans et désirant mettre le monde à feu et à sang pour le compte d'une toute nouvelle divinité.
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