Kenya, 1947. La tension est à son comble dans la région du Kilimandjaro.
Les apparitions de monstres ont attiré l attention des grandes puissances, qui ont envoyé des espions sur place. Que se passe-t-il réellement ? Kathy décide de le découvrir et repart chez cet Italien farfelu qui dit avoir découvert des choses inexplicables. Là, d'épouvantables monstres semblent confirmer ce qui paraissait inconcevable... L'hypothèse d'une autre civilisation, sans doute venue de l'espace...
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