Chargé par Masamori de monter la garde devant un autel au sommet d'un immeuble, Yoshimori se fait happer dans une autre dimension où il découvre le Yôkai que poursuit son frère. Cette entité répondant au nom de Mudô se trouve être un ancien membre du conseil des douze. Il a rejeté son humanité pour acquérir une force surpuissante. Ne sachant pas à qui il a affaire, Yoshimori entame les hostilités, mais il se révèle impuissant. Mudô fait alors une proposition qui risque de détériorer la relation entre les deux frères...
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