Jake n'aimait pas le chien de son père, qu'il avait surnommé jim l'affreux, et ce chien le lui rendait bien.
Seulement, maintenant que son père est mort, jake pense qu'il n'a plus qu'à s'accommoder de ce bâtard au sale caractère, qui est son seul héritage.
Or, jim l'affreux a beau ne pas être sympathique, il sait une chose très importante : son maître n'est pas mort. il n'est pas à moitié loup pour rien, et pour lui, dans la tombe de l'acteur sam bannock, il n'y a personne.
Dès qu'il comprend cela, jake part à la recherche de son père, en faisant confiance au flair de jim l'affreux.
Mais il s'aperçoit bientôt qu'il n'est pas le seul à savoir que le cercueil de son père est vide. le voilà suivi de près par une mystérieuse comédienne toute éplorée. et d'encore plus près par un horrible chasseur de primes.
Mais au fait, pourquoi un chasseur de primes ?.
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