Durant les vacances qui précèdent l'entrée au lycée, un jeune garçon, Ki-Ichi, retourne à Yatake, le village de ses aïeux, pour retrouver l'étrange épée de son arrière-grand-père. En route, il se perd dans les montagnes.
Heureusement, une jeune fille le conduit dans un village proche de Yatake. Ki-Ichi remarque vite que le comportement des femmes y est bien étrange.
À Kebigasawa, on pratique d'anciens rites de fertilité qui obligent tous les jeunes du village à être initiés sexuellement par des adultes du sexe opposé. Les étrangers n'y sont pas les bienvenus.
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