Imagine une mer lointaine, par-delà l'horizon.
Sur ses tourbillons furieux se trouve l'île du Dragon. C'est là que vit Inabata le pêcheur.
Un soir, un tremblement terrible secoue l'île.
Dans son abri au coeur de la montagne, Inabata perçoit un cri étouffé : un immense oiseau aux plumes d'argent est à ses côtés, blessé.
Inabata recueille l'oiseau. Peu à peu, il guérit.
Une profonde complicité les lie bientôt. Inabata implore le dragon de son île : une femme ravissante, Misuzu, émerge alors du manteau de plumes. Les deux amoureux sont comblés.
Mais la beauté de Misuzu attire la convoitise de l'empereur et pour ne pas être enlevée par les guerriers venus la chercher, elle reprend son apparence d'oiseau et disparaît. Le péril écarté, Misuzu revient pourtant sous sa forme ailée :
Voler lui manque terriblement. Elle souhaite rester oiseau quelque temps. Au bout d'une longue année, elle réapparaît et demande à Inabata de devenir oiseau à son tour. L'homme se transforme en un superbe oiseau bleu et ils s'envolent ensemble.
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