Morris Jones, dit Mojo, un vieux bluesman oublié de tous, vit dans le delta du Mississippi. Ultime représentant d'une époque et d'une culture, il marquera la vie de trois hommes : Coltrane Washington, un écrivain qui vient l'interviewer, Jason, un jeune orphelin en plein désarroi amoureux, et Ike, son fils unique.
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