Pour commercialiser, distribuer des placements financiers, la réglementation rend obligatoire la vérification des connaissances minimales en matière d'environnement financier, réglementaire et déontologique. L'Autorité des Marchés financiers pilote et régule l'examen appelé Certification AMF.
Depuis le 1er janvier 2020, les connaissances pour obtenir cette certification se sont considérablement renforcées. La base des 2400 questions est devenue commune à tous les organismes de formation habilités à faire passer cette certification. L'objectif de cet ouvrage est de synthétiser les connaissances nécessaires pour obtenir cette certification.
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