Misao se torture l'esprit en attendant la décision de Kyô quand à la requête du prince-dragon kengamine. Va t-il ou non accepter de coucher avec la soeur du prince ? Kyô finit par la décliner, non sans avoir fait comprendre à sa fiancée qu'il n'avait pas franchement apprécié le baiser qu'elle avait donné à Shô, même s'il en comprenait les circonstances. Un soir, alors que le père de Misao a fait un malaise, sa femme le rejoint et prie Kyô de passer la nuit chez eux afin de ne pas laisser la jeune fille toute seule.
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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