La Bête et ses hordes continuent leurs ravages. Didier et ses amis, ayant intégré une compagnie de mercenaires, pénètrent sur le territoire de la Bête afin de libérer des personnes qui y sont retenues prisonnières. Durant les combats, Didier est gravement blessé par la Bête. Le temps passe et Didier devient un loup-garou qui commet plusieurs crimes sanglants sur Salon-de-Provence et sa région. Capturé, il est transféré en Luparie, pays d'Ayla.
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