L'ensemble des peuples d'Arq vient de prendre la décision de traquer les intrus, Travis, Alanna, Laura, Montana et Julian. La destinée de chacun sera irrémédiablement transformée mais, pour l'heure, abrités dans la montagne des visions, ils écoutent le récit fait par le maître noir. Ce dernier remonte à 400 000 ans avant J.-C. lorsqu'il a été témoin d'une suite d'événements majeurs...
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