Au Moyen-Age, beaucoup de personnes s'adonnaient à la sorcelerie. C'est cette pratique qui fait que Sylvain se transforme en loup. Ce loup devient rapidement le chef d'une meute impressionnante. Mais un jour, il rencontre un homme étrange. Redevenu un garçon, tout d'abord il retourne vers ses semblables. Mais il porte sur lui l'odeur du loup. Rejeté, il n'a pas d'autre issue que de retourner vers les loups. Seulement certains le renient, il doit alors les affronter. Redevenu le chef incontesté, il décide de punir le village qui l'a méprisé.
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