Judith est une jeune princesse qui vit recluse dans un château dont on ne l'a jamais laissée sortir. Son père, un roi terrible qui fait régner la peur sur ses terres, lui voue un amour inconsidéré et abusivement possessif.
Son égoïsme est tel qu'il ne lui révèle pas le terrible secret de sa naissance : Judith n'est pas sa fille, elle a été trouvée, et jamais aucune recherche n'a été faite pour connaître son origine.
Voyant que Judith s'ennuie, le despote décide qu'il lui faut la compagnie d'enfants. De terribles rapts ont alors lieu dans la région, déjà très affligée, pour pourvoir Judith en compagnes de jeux.
Tout sera bouleversé par l'arrivée d'Anna qui éclairera Judith sur sa condition, lui apprendra qu'on la surnomme « Judith la triste » et s'insurgera contre la situation que le roi fait endurer aux habitants du royaume.
Et tout ceci en chantant, bien entendu !
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