Rien ne va plus pour les Gardiennes ! Cornelia s'enferme chez elle, désespérée par la perte de Caleb ; Will apprend qu'elle va devoir déménager, et Taranee n'a plus le droit de voir Nigel... Comble du malheur, leurs pouvoirs magiques semblent disparaître ! Pourtant, les W.I.T.C.H. vont devoir surmonter rapidement leurs difficultés pour lutter contre Frost, le chasseur de Méridian : il a pris en otage Peter, le frère de Taranee !
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