Alors qu'en cette années 1915, dans le nord, les armées du tsar reculent inexorablement sous les coups de boutoir des Prussiens, sur le front de l'Azerbaïdjan persan, quelques officiers russes entraînent leurs maigres effectifs dans une lutte sans merci contre les divisions et régiments ottomans. C'est une guerre cruelle, faite de ruses et de coups de mains, d'embuscades sanglantes où les hommes montrent sans fards ce qu'ils ont de meilleur ou de pire.
À ce jeu, Alexandre Osipov fait preuve d'un charisme de grand chef de guerre tandis qu'Ukam démontre une fois de plus son courage physique et son sens inné de la guérilla.
Ailleurs, en Égypte, lord Pelham prend une part essentielle dans la défense du canal de Suez menacé par une armée turque qui rêve de planter le drapeau du sultan-calife sur la citadelle du Caire, tandis que Pamela Montgommery, enfin devenue comtesse Osipova, tente de rentrer chez elle en Angleterre malgré la menace agressive des U-Boot. Y parviendra-t-elle ?
Au même moment, claquent les premiers coups de fusil contre les Arméniens de l'est de l'empire ottoman et s'organisent sous les coups de fouet les premiers convois de déportés.
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