Lovecraft comme vous ne l'avez jamais lu, à travers une sélection de lettres qui rend son univers encore plus complexe et fascinant
Nova Huang en sait plus sur la magie qu'aucune autre sorcière adolescente. Elle travaille à la librairie de ses grands-mères et les aide et à enquêter sur les évènements surnaturel de leur ville de Nouvelle-Angleterre. Une nuit, elle suit les traces d'une louve-garou blanche dans les bois quand elle tombe sur son amour d'enfance : Tam Lang, combattant un démon dans les bois. Pour sauver la magie des loups, Tam va demander de l'aide à Nova.
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