Shaoud est devenu sirène, mais il souhaite rester à la surface avec Chaeyeon, qu'il aime plus que son peuple. Pourtant, il devra faire son choix plus rapidemment qu'il ne le pense, car les événements se précipitent sur l'île de Chéju.
Eric arrive pour piéger l'enfant-sirène et ramener une preuve de ses pouvoirs surnaturels.
Et il ne reculera devant aucun moyen pour l'obtenir.
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