Le héros est Thomas, le fils d'un mercenaire provençal cadet d'une fratrie de trois qui part chercher fortune dans une Europe de la fin du quinzième siècle. Il entre au service du futur Louis XII et sauve la vie de celui-ci lors de la bataille de Rappallo, où il laissera son bras dans l'aventure. Soigné par un chirurgien mozzarabe, héritier de la grande tradition médicale arabe, il partira guéri pour Bologne, où il bénéficiera des cours d'escrime d'un grand maître du genre. Il finira par épouser Graziella, sa logeuse et le couple partira pour Naples en compagnie d'un jeune enfant qu'un mystérieux ecclésiastique, dom Pedro, leur a confié. Quinze ans plus tard, l'enfant a grandi et prospéré au-delà de toutes les espérances. On le retrouve plus tard à Rome où il répond aux provocations d'un prince local en le blessant légèrement. Conduit devant le pape Léon X pour y être jugé, il se verra tiré d'affaires par Dom Pedro, devenu l' éminentissime cardinal Pietragallo. Il entra au service du Vatican en qualité d'espion et vivra une suite de palpitantes aventures, découvrant au passage l'extraordinaire civilisation musulmane, qui a dominé le monde conne du 7è au 15è siècle.
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