Une nuit, un bruit suspect tire Suzanne Smith, onze ans, de son sommeil : un troll est en train d'installer des rails au beau milieu de sa maison ! Bien vite, un train à vapeur arrive et en sortent deux autres trolls, le chauffeur, Stonker, et Wilmot, jeune Post Master maladroit. Tous trois sont des employés de l'Impossible Postal Service. Ils expliquent à Suzy qu'il leur faut prendre ce raccourci car ils ont déjà du retard dans leurs livraisons. Cette nuit-là, l'univers de Suzy bascule, et les portes d'un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence s'ouvrent à elle. Poussée par sa curiosité, son envie de comprendre, elle décide de monter à bord du train. Pour monnayer son voyage, Suzy propose à Wilmot d'intégrer son équipe de facteurs. Sa première mission : livrer le colis de Lady Crepuscula. Mais lorsque le contenu même du paquet la supplie de le sauver, les ennuis commencent. Car Frederick, une grenouille à la voix de garçon enfermée dans un globe de neige, lui dit être un prince victime d'une malédiction. S'il n'échappe pas à Crepuscula, le destin des Impossible Places est en danger ! Suzy, d'abord effrayée à l'idée de ce que la vieille sorcière pourrait lui faire, décide finalement d'embarquer la grenouille avec elle. S'ensuit alors une course acharnée au travers d'un monde inconnu, peuplé de créatures étranges, pour trouver un antidote magique et rendre sa vraie forme au prince. Suzy et ses compagnons de voyage devront pour cela échapper à la magie noire de Crepuscula... Mais peuvent-ils vraiment faire confiance à Frederick ?
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