Isabelle s'est endormie et part pour un long voyage au pays des rêves... Monde merveilleux où se côtoient fées, oisillons magnifiques, sorcières maléfiques, et Paulus, gentil serpent ailé qui deviendra l'ami fidèle de la petite fille. Il l'accompagnera tout au long de son rêve, lui faisant découvrir tous ceux qui peuplent ce beau pays magique : sirènes, ogre végétarien, magicien, lutins maladroits, cigognes, etc. Isabelle y fera entre autre la rencontre de la grande reine des songes et sera conviée à la fête des fées où tous les personnages de son rêve se rejoindront pour lui dire un dernier au revoir, juste avant son réveil...
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