Fuyant les persécutions de mages bleus, Cerdric s'est réfugié incognito dans la capitale, en compagnie de son protégé, son petit frère Ceredawn. Ce dernier du fait de ses pouvoirs doit rentrer au séminaire d'Atilda, dirigé par le redoutable Omniscient. D'origine populaire et, encore pire, de sang-mêlé avec la race d'esclaves les Rives, Ceredawn n'est pas du tout bien reçu, ostracisé par les autres élèves en plus d'être soumis à rude épreuve par l'Omniscient, qui a détecté la nature bleue de ses dons. La première année d'étude est destinée à dégrossir les jeunes "radicelles" (nouveaux élèves) avant l'épreuve du bois d'Ombre, le passage d'un univers parallèle habité par le dieux, où meurent nombre d'élèves à chaque fois.
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