Victor, le hros du Carrousel des mers, a quinze ans. Les marais de Saintonge, berceau de ses souvenirs d'enfance, deviennent trop petits pour l'adolescent en mal d'aventure. Ce sera Paris et le caf montmartrois de Mme Lutte, le Caf de la Lune. Un client de passage conduira Victor vers le chapiteau d'un cirque tsigane plant dans un terrain vague. Un cirque pas comme les autres o la lune est aussi l'honneur, la lune qui fait la part belle la musique, la posie et l'amour... Victor s'en montrera-t-il digne?
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