Une petite fille fait la rencontre du chat gris aux moustaches noires de son quartier. Très vite, elle n'a plus qu'une idée en tête : qu'il soit son ami ! Sa camarade Lulu l'aide alors à échafauder des plans plus inventifs les uns que les autres pour qu'elle puisse parvenir à son but. Seulement, la fascination de la petite fille pour le chat met en péril la relation des deux copines. Ce n'est pas toujours simple de choisir ses amis...
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