Ariele, après une dispute avec sa femme, décide de partir en week-end avec ses deux fils dans la maison de campagne où il a passé son enfance. Peu après leur arrivée, il est frappé par un enchantement qui le transforme en renard. Chassé par les paysans, il trouve refuge dans la forêt, dans un village étrange et coloré, caché aux yeux des humains et peuplé d'animaux. Comme lui, ces animaux parlent, ils sont habillés et agissent comme des humains. Le chaman du village apprend à Ariele que pour redevenir humain, il devra affronter trois preuves liées à des souvenirs enfouis au plus profond sa mémoire.
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