En 1862, Adolphe, dessinateur paysager, et sa cousine, Miss Maria, remontent le Minnesota pour aller chez l'oncle John. Adolphe veut peindre des Indiens. Maria lui parle de Jim, devenu chrétien, qu'il rencontre chez John. Les Indiens attaquent toutes les fermes alentour. Tous fuient avec Jim sauf Adolphe et Will, fils de John. Les Indiens incendient la ferme et les 2 cousins fuient. Ils retrouvent les autres. Des sioux enlèvent les femmes. Will sauve Jim de la haine des soldats. Tous ensemble, ils libèrent les femmes mais Maggie, soeur de Will, est tuée. Ils vont à St Paul. Adolphe part avec Jim, et Maria épouse Will. Quand Adolphe meurt, Jim l'enterre près de Maggie et s'y laisse mourir.
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