Dans une époque où le genre humain est en déclin après avoir épuisé toutes ses ressources d'énergie classiques, le "sephiroth", une toute nouvelle énergie inconnue jusqu'alors, est découverte. Dans ce monde où le concept de nation a perdu tout sens et toute réalité, une grande compagnie appelée Merkabah s'est emparée du monopole de l'exploitation du sephiroth et règne depuis sur le monde.
Sey est un jeune homme dont la mère, Angelica, a disparu lors de ses recherches sur le sephiroth. En suivant sa trace, il rencontre Holly, une jeune Dowser ayant le don de voir les flux de sephiroth. Ils décident de faire route ensemble. Mais ils sont pris dans le feu du combat pour l'appropriation du sephiroth et finissent par être séparés. Holly a fui de son côté et Sey se met à sa recherche. C'est en ville qu'ils finissent par se retrouver, le hasard mettant le père de Sey sur leur chemin...
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