1914. A 19 ans, Bess Ravenhart se trouve veuve après le décès accidentel de son mari. Poussée par sa belle-mère, elle quitte l'Inde pour l'Écosse en lui abandonnant la garde de Frazer, un bébé de 18 mois.
Comprenant que sa belle-mère n'a pas l'intention de lui rendre son fils, Bess est prête à tout pour le récupérer, même à se marier par intérêt avec Ralph. Mais la guerre empêche la jeune femme de retourner en Inde. Malgré leurs deux enfants, Michael - qui mourra prématurément - et Kate, le couple se déchire et se sépare.
Vingt ans après son départ d'Inde, Bess assiste enfin à l'événement auquel elle ne croyait plus : le retour de Frazer, qui vient d'hériter de Raven House, la propriété familiale. Mais les retrouvailles avec son fils sont plutôt froides. Jeune homme frivole, il est de surcroît toujours accompagné de Maxwell, le fils de l'homme qui l'a autrefois violé... Jusqu'au jour où Maxwell et Frazer disparaissent mystérieusement...
Bien des années plus tard, Adam débarque d'Australie. Il prétend être le fils de Frazer, le petit-fils de Bess...
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