César est parvenu à se débarrasser de l'obstacle que représentait Juan pour ses ambitions, en retournant contre ce dernier la tentative d'assassinat qu'il avait orchestrée. Mais Chiaro ne s'en est pas tiré indemne et a disparu. C'est dans cet état de semi-conscience qu'il est parvenu jusqu'au couvent où Lucrèce s'est retirée du monde. Grâce aux soins de celle-ci, Chiaro échappe à la mort.
Leurs liens sont devenus plus intenses, et c'est désormais l'amour qui les unit. César, quant à lui, inquiet du sort de Chiaro, s'est rendu à Naples malgré la souffrance que le pouvoir des démons lui inflige. Il réussit ainsi à faire aboutir les négociations pour le remariage de Lucrèce. Mais un chambellan du pape, surnommé "le perroquet", menace Lucrèce de révéler sa relation avec Chiaro...
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