Écarté de la succession au trône, le général elfe Malékith est rongé par la jalousie et la rancoeur.
Prétendant mettre à jour un culte du plaisir pernicieux qui corrompt la société elfique de l'intérieur, il orchestre sa vengeance.
Lorsqu'il trahit le roi phénix Bel-Shanaar et tente de lui ravir le pouvoir, il déclenche une suite d'événements tragiques qui condamnera les elfes à jamais.
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