Au terme d'un traité secret conclu avec la soeur du roi d'Ecosse, le banquier Tolomeï a chargé son neveu Vasco de livrer clandestinement des armes au clan Mac Douglas. Ne pouvant accepter qu'un prince d'Angleterre succède à son frère mourant, la princesse a incité les chefs de clans à armer leurs gens et à les pousser à la révolte...
Arrivé à la forteresse des Douglas, Vasco a la mauvaise surprise d'y être accueilli par Lord Stafford, le chef des troupes d'occupation anglaises en Ecosse qui a pris possession des lieux en l'absence de leur propriétaire. Pour y rendre un ultime hommage au roi David qui se meurt et surtout pour y rejoindre sa maîtresse, William Douglas est en effet parti à Edimbourg, laissant son château sans défense. Le navire qui y amenait des armes a par ailleurs été forcé de rebrousser chemin avec sa cargaison. Seuls la princesse Marjorie, soeur du roi, ses conseillers, les Douglas, le baron Van Loo qui fut leur intermédiaire auprès du banquier Tolomeï et Vasco partageaient pourtant le secret de cette livraison...
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