2017. Misao Munakata participe à la conférence bilatérale réunissant le Nord et le Sud du Japon. Le jeune homme politique agit dans le but d'obtenir l'indépendance. Le groupe de résistants nommé l'Alliance du Bras de mer veut l'éliminer. Munakata, cherchant à créer un pays autonome, devra aussi affronter Charles Zola, chef du groupe d'inspection de l'ONU et anti-indépendantiste farouche. C'est dans ce regain de tension qu'agira le groupe terroriste. Pendant ce temps, Gen'Ichiro est obligé de participer à l'attentat qui se prépare, Eri étant retenue en otage. Il cherche à comprendre ce qui motive vraiment Misao. Les deux hommes sont face à face. La poudre va parler.
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