En 1732, Arnold Paul rentré en Serbie après des années d'esclavage en Perse turque, est marginalisé par sa conversion à l'islam. Après l'assassinat de sa femme, il est accusé d'avoir introduit le vampirisme dans le pays. Pour échapper à la mort, il accepte qu'un médecin pratiquant la magie, le fasse revivre dans un autre corps, mais il s'agit de celui du violeur et du meurtrier de sa femme.
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