La rivière de la vallée est subitement empoisonnée ! Les Cavernes accusent Rahan et les Loups :
Ils ont provoqué la colère des esprits qui se vengent en privant la vallée de sa rivière. Les Cavernes capturent Rahan, Noama et Enok. Grâce à l'aide de Tétya, le trio s'évade et pendant qu'Enok attire les Cavernes à sa poursuite, Rahan et Noama découvrent que la source est empoisonnée par une créature maléfique. Après un terrible combat, Rahan et Noama parviennent à détruire le monstre.
L'eau redevient pure.
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