Le duel opposant Kakeru à Takemaru est terminé et les deux protagonistes sont sains et saufs. Puis vient la fin des vacances d'été et la reprise des cours. Kakeru est plus motivé que jamais pour aller en classe, il faut dire que ses amis sont désormais dans le même collège que lui. Mais ils ne sont pas les seuls nouveaux et les Farmers n'ont pas renoncé à leurs funestes projets. Par ailleurs, Mademoiselle Hiyama semble en savoir bien plus qu'elle ne veut bien le dire. Et puis que cachent les disparitions d'élèves à répétition ? Kakeru et ses amis ne semblent pas près de pouvoir vivre leur vie tranquillement.
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