À l'est du monde des passeurs d'ombre, sous le même ciel sans soleil, au-delà de la Grande Barrière, se dresse un ensemble de petits royaumes dénommé les Mille Royaumes. Chacun d'eux étend sa suzeraineté jusqu'aux limites de la lumière projetée par la salamandre qui vit au sommet du donjon de leur château. De l'autre côté de la Mer d'Encre, c'est l'Empire du Phénix, une terre éclairée par l'oiseau de feu qui traverse chaque jour son ciel. Pour hériter du trône, les princes doivent prouver leur valeur en ramenant la mythique Perle de Lumière, jadis volée par le dragon. Han, l'un des innombrables princes royaux, se met en route, accompagné de Miyo, une femme-renard. Convaincus que la Perle de Lumière se trouve de l'autre côté de la Mer d'Encre, dans les Mille Royaumes, leur route va croiser celles d'autres personnages : une sirène amoureuse d'un prince maudit, un héritier résolu à sauver son royaume de l'ombre, une sylphide prisonnière de murs de pierre, et enfin, une jeune guide bannie par les siens, accompagnée de son lynx-garou. Ensemble, ils iront jusqu'aux confins de la Grande Barrière, sur les traces de la Perle de Lumière. Mais la route est longue, et dangereuse. Les épreuves les sépareront-elles, ou parviendront-ils à s'entendre pour atteindre leur but ? Et si leur Graal n'était pas ce qu'ils croient ?
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