Tous les 3 ans a lieu le bal de noël, entre le lycée de garçons d'Osaka et celui des filles. Mizuki et ses amis doivent apprendre à danser, mais ils ne sont pas à l'aise avec des demoiselles. Lors de la préparation de la soirée, la présidente des élèves demandent à des garçons de se déguiser en filles pour le bal, Mizuki et Nakao sont désignés d'office.
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