Le gouverneur Godel, prêt à dévoiler les secrets du monde magique, invite Negi et ses élèves au bal. C'est l'occasion pour le jeune garçon d'apprendre la vérité sur ses parents et son passé. Mais avant de le rencontrer, Negi et Kotarô doivent rapidement conclure des pactios avec certaines élèves, pourtant réticentes à l'idée d'embrasser sur la bouche leur professeur ! Pendant ce temps, Jack Ragan et Fate Averruncus s'affrontent à l'abri des regards...
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