Morgana et Rosso ont réussi à s'enfuir de la cité de Deneth Skaag. Leur vaisseau croise alors un navire Impérial qui les accueille en urgence. Mais à peine débarqués, ils se trouvent face à Voortt. Le guerrier s'est emparé d'une cinquième Arcane et tente d'arrêter sa belle adversaire avec la complicité du Commodore dirigeant le croiseur.
C'est l'intervention de Merlin qui leur permet de prendre la fuite et d'échapper au piège de Voortt. Ils se replient dans la Grande Bibliothèque où les attends Sophia, la gardienne des lieux. C'est là que sont gardées les quatre Arcanes en leur possession. Si jamais Voortt s'empare de la dixième et dernière Arcane, son pouvoir en ferait un danger mortel pour l'équilibre de l'Empire.
Rosso se voit obligé d'avouer à ses compagnons un incroyable secret : il connaît l'endroit où se trouve la dernière Arcane ! Tenu au silence par un code de conduite le liant à sa planète d'origine, il avait dû se taire jusqu'à présent. Mais les progrès de Voortt dans sa quête de puissance l'oblige à dévoiler ce qu'il sait. Car le temps presse pour les trois compagnons : le sort d'un empire est en jeu...
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