Par sa magie, Merlin nous transporte en forêt de Brocéliande où il apprend trois mots magiques à Viviane.
Ce récit donne lieu à une évocation des hauts faits de son histoire tels que sa naissance ou le couronnement du roi Arthur. L'espace est propice au songe : de son palais de verre l'enchanteur Merlin observe toujours le mouvement des astres et exerce encore sur nous son charme puissant.
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