Makoto est considéré comme un déviant par son entourage à cause de ses inclinaisons cannibales et morbides. Pour parer à l'ennui, il tente d'invoquer sans trop y croire un démon. L'archiduc J, à l'allure majestueuse, apparaît alors pour réaliser ses désirs cachés en échange de sa vie, avant de le faire renaître comme un démon. Un démon qui surpassera son créateur...
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