Dans ce livre 2, Kim et Charles participent à une fête foraine où ils s'amusent dans les manèges et prennent plaisir à observer les artisans du cirque, quand ils sont transportés dans un autre monde où ils feront la connaissance de Tom le bûcheron, un homme fort et charismatique. Dans ce nouveau monde, un shérif cupide complote pour assassiner le roi et prendre sa place au pouvoir, laissant par le fait même la population dans la misère. Les jeunes héros auront pour mission de prévenir le roi de ce qui se trame, mais le chemin pour y parvenir ne sera pas facile et ils devront surmonter de nombreuses épreuves avant d'y arriver. Ils feront des rencontres heureuses, d'autres qu'ils auraient préféré éviter, en gardant toujours à l'esprit leur but ultime. C'est avec courage qu'ils se dressent devant l'impossible ; mais sauront-ils mener leur mission à terme ?
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