Cheonak s'approprie le titre de Cheonja et fait exécuter Musang sous de faux prétextes. Mais Baeklang ressuscite ce dernier et lui accorde une seconde chance.
Musang part donc en quête de vengeance accompagné de son sabre et d'un cercueil bien mystérieux...
Les membres du clan Thaepyeong, quant à eux, sont à la recherche de la véritable héritière du Cheonja afin de contrecarrer les plans de Cheonak...
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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