A Dagonaut, Tiuri et ses amis s'apprêtent à être faits chevaliers. Lors de leur veillée d'armes dans la chapelle de la ville, Tiuri entend l'appel d'un vieil homme qui lui confie une lettre pour le Chevalier noir. Enfreignant les règles, Tiuri retrouve ce dernier qui, sur le point de mourir, lui demande d'accomplir sa mission à sa place. Tiuri part pour Unauwen, poursuivi par des cavaliers rouges.
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